Salesforce expande ofertas de Serviços Financeiros com novos produtos
Salvador, 09/06/2021 – Salesforce, líder global em soluções de CRM, anunciou hoje o Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud, uma nova tecnologia para ajudar banqueiros e equipes de negócios a aprofundar seus relacionamentos com clientes, gerenciar interações de negócios em uma única plataforma e colaborar de forma compatível e compartilhar informações confidenciais relevantes para uma negociação.
Como a pandemia deixou claro, todos os setores precisam inovar rapidamente para permanecerem relevantes. Os serviços financeiros não são exceção; os banqueiros de investimento precisam de ferramentas digitais para aumentar a eficiência, construir e aprofundar relacionamentos com clientes, e fechar mais negócios. Eles também necessitam uma visualização única de grandes quantidades de dados do cliente, integrados em uma única plataforma, para ajudar a evitar uma gestão incorreta.
Além disso, os responsáveis pela conformidade estão trabalhando em um cenário bancário repleto de complexidades regulatórias, entre as quais o gerenciamento de informações confidenciais como informações materiais não públicas e a avaliação de possíveis conflitos de interesse. Os bancos podem sofrer danos à reputação, interrupção dos negócios, multas regulatórias e perda de receita se esses dados confidenciais forem mal gerenciados, os conflitos de interesse não forem detectados a tempo ou a conformidade não for mantida com segurança.
“Os banqueiros estão procurando novas maneiras de aprofundar o relacionamento com os clientes, avançar em apresentações amigáveis e desenvolver novos negócios por meio de insights de clientes baseados em dados”, disse Jujhar Singh, Vice-Presidente Executivo e General Manager da Salesforce Industries. “Com o Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud, estamos oferecendo aos banqueiros novas maneiras de construir e aprofundar relacionamentos com clientes e gerir suas principais contas, aproveitando a inteligência artificial. Com essas inovações da Salesforce, os bancos de investimento podem usar seu tempo para atuar como consultores confiáveis para seus clientes, acelerando os canais de negócios e gerenciando melhor as informações confidenciais para garantir que permaneçam em conformidade em todas as etapas do negócio”.
Apresentando Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud
O Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud foi projetado para oferecer uma experiência completa em toda a jornada do cliente e oferece suporte a novas integrações com o Tableau CRM e o Einstein Relationship Insights (ERI) para fornecer às instituições financeiras uma tecnologia que:
• Maximiza eficiência e produtividade. Os profissionais dos bancos de investimento podem gerir todo o ciclo de vida da negociação enquanto rastreiam as atividades da mesma e as interações do cliente em uma única plataforma, de qualquer lugar. Usando as ferramentas low-code da Salesforce, eles podem automatizar os processos de execução de negócios relacionados a fusões e aquisições, levantamento de capital e reestruturação corporativa. Com o poder do Tableau CRM for Financial Services, os bancos de investimento podem usar a análise de negócios para otimizar seu pipeline de oportunidades e o seu engajamento com o cliente com acesso a dados históricos, propostas anteriores e notas de reuniões, tudo em um só lugar – e no dispositivo preferido.
• Descobrir relacionamentos com um assistente de pesquisa baseado em IA. O Einstein Relationship Insights (ERI) é uma nova ferramenta de descoberta de relacionamentos integrada ao Financial Services Cloud. Ele compreende o contexto de um banqueiro nos registros da Salesforce, como contas e contatos, e pesquisa na web para encontrar menções aos relacionamentos, muitas vezes descobrindo conexões imprevistas entre pessoas chave e empresas. Por exemplo, se um profissional de um banco de investimento deseja ser apresentado a um cliente em potencial, o ERI pode pesquisar dados não estruturados e textos na internet, como um anúncio de um novo membro do conselho, descobrindo que o cliente em potencial pertence ao mesmo conselho de consultores sem fins lucrativos de um dos contatos do banqueiro, proporcionando a oportunidade para uma apresentação amigável.
• Garantir a conformidade para o engajamento do cliente. Os bancos de investimento podem manter a conformidade garantindo que dados confidenciais de clientes ou negócios sejam compartilhados apenas com as partes interessadas relevantes. Por exemplo, se um gestor em um banco de investimento estiver trabalhando em um negócio sensível de fusões e aquisições, ele pode assegurar que seus colegas que negociam papéis ligados às empresas envolvidas não tenham uma visão do negócio de F&A em questão. Além disso, poderá iniciar o processo de integração do cliente no Salesforce e acompanhar o andamento por meio de soluções de parceiros.
• Aproveitar os dados como uma vantagem estratégica. Quem trabalha em bancos de investimento geralmente precisam fazer login em sete ou oito sistemas para acessar informações relevantes para seus negócios. Agora, eles podem integrar dados internos sobre mandatos de negócios com dados de mercado externo de parceiros – como S&P Global – para uma visão completa de seus clientes. Os executivos podem acessar a avaliação da empresa na S&P Global enquanto visualizam informações como receita, salários de funcionários e outros riscos potenciais, tudo dentro do Salesforce, evitando a necessidade de alternar entre vários aplicativos.
As principais instituições bancárias já estão aproveitando o Salesforce para engajar mais profundamente com seus clientes:
• Evercore, uma empresa independente líder global em consultoria para bancos de investimento, reconheceu o valor que uma plataforma de tecnologia pode agregar aos seus negócios. A Evercore escolheu a plataforma Salesforce para criar uma solução segura e centralizada, projetada para fornecer aos banqueiros acesso a informações relevantes do cliente. Como cliente, a Evercore se beneficiará da inovação oferecida por meio do Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud, com foco no mapeamento de relacionamentos com o cliente, colaboração interna e outras funcionalidades projetadas especificamente para oferecer uma experiência mais personalizada para os banqueiros de investimento.
• TD é um dos maiores bancos da América do Norte. Como parte de seu roteiro estratégico de tecnologia, o TD está construindo uma experiência bancária unificada, incluindo o aproveitamento da plataforma Salesforce em seus negócios. Uma solução abrangente de CRM orientada pela Salesforce está sendo implementada na TD Securities para ajudar a trazer produtos líderes e conselhos confiáveis para seus clientes.
• Moelis & Co. é um banco de investimento independente global que fornece serviços de consultoria financeira a empresas, governos e patrocinadores financeiros. Com a Salesforce, a Moelis & Co. pode agilizar melhor os processos bancários. O aplicativo prioritariamente para dispositivos móveis mantém os banqueiros e equipes de negócios atualizados sobre as atividades recentes do cliente e, usando dados coletados passivamente, estão criando maneiras mais eficientes de reunir relacionamentos sugeridos para que os banqueiros avaliem. Com esta tecnologia, eles contam com maior visibilidade de quem tem os relacionamentos mais fortes e quem teve o último ponto de contato com o cliente, permitindo que colaborem melhor e mantenham uma presença bem coordenada com seus clientes.
Extensão dos bancos corporativos e de investimento por meio do Ecossistema de Parceiros da Salesforce
A Salesforce tem um amplo ecossistema de parceiros que fornece conhecimento e soluções exclusivas para instituições financeiras em todo o mundo. Parceiros ISV como S&P Global Market Intelligence e Fenergo estendem e complementam o valor do Financial Services Cloud. Além disso, os parceiros de consultoria Silverline e VASS são especialistas em bancos corporativos e de investimento e estão equipados para implementar soluções de serviços financeiros sob medida para clientes individuais.
Sobre o Financial Services Cloud
Construído na solução nº 1 de CRM, o Salesforce Financial Services Cloud está transformando a relação cliente-consultor. Ele permite que os consultores gastem menos tempo em tarefas administrativas e mais tempo focando nos investidores. Os consultores agora podem construir relacionamentos presenciais com os clientes e suas famílias e, de forma inteligente, fornecer conselhos com base em seus objetivos e eventos de vida. Saiba mais sobre Salesforce Financial Services Cloud aqui.
Disponibilidade
O Corporate and Investment Banking for Financial Services Cloud estará disponível em geral no verão de 2021 no hemisfério norte.
