OpenText conclui aquisição da Micro Focus

Salvador, 31/01/2023 – A OpenText anunciou hoje que concluiu a aquisição da Micro Focus International plc (Micro Focus), fornecedora líder de tecnologia de software e serviços que ajudam os clientes a acelerar a transformação digital.

“Gostaria de dar as boas-vindas aos clientes, parceiros e funcionários da Micro Focus na OpenText”, diz o CEO e CTO da OpenText, Mark J. Barrenechea. “A vida digital é vida e, com os excelentes produtos e talentos da Micro Focus, facilitaremos a digitalização de organizações de todos os tamanhos.”

Barrenechea acrescentou ainda: “Com esta aquisição, a missão corporativa da OpenText se expande para ajudar os profissionais corporativos a protegerem suas operações, obterem mais informações sobre seus dados e gerenciar melhor um tecido digital cada vez mais híbrido e complexo com uma nova geração de ferramentas que incluem segurança cibernética, gerenciamento de operações digitais, modernização e entrega de aplicativos e AI & Analytics. Estes softwares de gerenciamento de informações ajudará as organizações a acelerar sua transformação digital e impulsionar o crescimento, reduzindo custos”.

Visão geral financeira preliminar

Mais informações sobre o desempenho financeiro, bem como modelos atualizados, serão fornecidas quando a OpenText reportar seus resultados financeiros e comerciais do segundo trimestre fiscal de 2023 em 2 de fevereiro de 2023.

Termos Finais da Aquisição

• Preço total de compra de aproximadamente US$ 5,8 bilhões, incluindo caixa e dívida da Micro Focus, sujeito a ajustes finais

• O preço total de compra é 2,3x as receitas TTM da Micro Focus (1)

• O preço total de compra é 6,7x o EBITDA ajustado TTM da Micro Focus (2)

• Acréscimo imediato aos dólares do EBITDA ajustado do F’23

• Espera-se que esteja no modelo operacional OpenText dentro de 6 trimestres completos ou antes

• A alavancagem líquida (3) deverá ser inferior a 3x em 8 trimestres completos ou antes

• Consistente com as sinergias de custo anunciadas anteriormente de US$ 400 milhões, espera-se equilibrar a empresa combinada por meio de uma redução aproximada de 8% da força de trabalho devido à aquisição da Micro Focus

“Temos uma abordagem estruturada e disciplinada para M&A. Os últimos seis meses de planejamento nos levaram a um plano de integração definido para entregar nossos resultados comprometidos. Estamos prontos e entusiasmados com a conquista do mercado de gerenciamento de informações, fortes resultados de clientes e crescimento e expansão dos fluxos de caixa”, conclui Barrenechea.

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