HPE anuncia aquisição da Juniper Networks por US$ 14 bilhões
Salvador, 10/01/2024 – Hewlett Packard Enterprise (HPE) e Juniper Networks, líder em redes nativas de IA, anunciaram que as empresas firmaram um acordo definitivo sob o qual a HPE adquirirá a Juniper em uma transação totalmente em dinheiro por ＄40,00 por ação, representando um valor patrimonial de aproximadamente ＄14 bilhões.
A combinação da HPE e da Juniper promove a mudança no mix do portfólio da HPE em direção a soluções de maior crescimento e fortalece seu negócio de redes de alta margem, acelerando a estratégia de crescimento sustentável e lucrativo da HPE. Espera-se que a transação seja um acréscimo ao EPS não-GAAP e ao fluxo de caixa livre no primeiro ano após o fechamento.
Espera-se que a aquisição duplique o negócio de redes da HPE, criando um novo líder em redes com um portfólio abrangente que apresenta aos clientes e parceiros uma nova opção atraente para gerar valor comercial. A explosão da IA e dos negócios baseados na nuvem híbrida está acelerando a demanda por soluções tecnológicas seguras e unificadas que conectem, protejam e analisem os dados das empresas da borda à nuvem. Essas tendências, e especificamente a IA, continuarão a ser as cargas de trabalho mais disruptivas para as empresas, e a HPE tem alinhado seu portfólio para capitalizar essas tendências substanciais de TI com a rede como um componente conectivo crítico.
A combinação dos portfólios complementares da HPE e da Juniper potencializa a estratégia da borda à nuvem da HPE com a capacidade de liderar em um ambiente nativo de IA baseado em uma arquitetura básica nativa da nuvem. Juntas, a HPE e a Juniper fornecerão aos clientes de todos os tamanhos um portfólio completo e seguro que permite a arquitetura de rede necessária para gerenciar e simplificar suas necessidades de conectividade crescentes e cada vez mais complexas. Aproveitando a IA líder do setor, espera-se que a empresa combinada crie melhores experiências para usuários e operadores, beneficiando as redes de alto desempenho e os data centers em nuvem dos clientes.
Por meio de seu conjunto de soluções de rede, software e serviços fornecidos em nuvem, incluindo a plataforma Mist AI e Cloud, a Juniper ajuda as organizações a acessar com segurança e eficiência a infraestrutura de nuvem de missão crítica que serve como base para estratégias digitais e de IA. A combinação com o HPE Aruba Networking e a malha de interconexão de IA HPE projetada especificamente reunirá o alcance empresarial e o gerenciamento e controle nativos da nuvem e da IA, para criar um player líder do setor que acelerará a inovação para fornecer redes ainda mais modernizadas e otimizadas para nuvem híbrida. e IA.
Após a conclusão da transação, o CEO da Juniper, Rami Rahim, liderará o negócio combinado de redes da HPE, reportando-se ao presidente e CEO da HPE, Antonio Neri.
“A aquisição da Juniper pela HPE representa um importante ponto de inflexão na indústria e mudará a dinâmica do mercado de redes e fornecerá aos clientes e parceiros uma nova alternativa que atenda às suas demandas mais difíceis”, disse Neri. “Esta transação fortalecerá a posição da HPE no nexo de tendências aceleradas de macro-IA, expandirá nosso mercado total endereçável e impulsionará mais inovação para os clientes, à medida que ajudamos a unir os mundos nativos de IA e nativos de nuvem, ao mesmo tempo que geramos valor significativo para os acionistas. Estou entusiasmado em dar as boas-vindas aos talentosos funcionários da Juniper à nossa equipe, à medida que reunimos duas empresas com portfólios complementares e histórico comprovado de promoção da inovação no setor.”
“Nosso foco plurianual em soluções nativas de IA seguras e inovadoras impulsionou o excelente desempenho da Juniper Networks”, disse Rami Rahim, CEO da Juniper Networks. “Oferecemos com sucesso experiências de usuário excepcionais e operações simplificadas e, ao ingressar na HPE, acredito que podemos acelerar a próxima fase de nossa jornada. Além disso, esta combinação maximiza o valor para os nossos acionistas através de um prémio significativo, integralmente em dinheiro. Estamos ansiosos para trabalhar com a talentosa equipe da HPE para impulsionar a inovação para empresas, provedores de serviços e clientes de nuvem em todos os domínios, incluindo campus, filiais, data centers e redes de longa distância.”
Benefícios Estratégicos Atraentes
· Perfil financeiro pro forma atraente. Além do acréscimo esperado não-GAAP, espera-se que a empresa combinada tenha oportunidades atraentes de crescimento imediato e no longo prazo.
· Posiciona a HPE para crescimento de longo prazo para os acionistas e maior capacidade de investimento. Com a Juniper, o portfólio da HPE será direcionado para negócios de maior crescimento e margens mais altas, com grande potencial de fluxo de caixa livre, posicionando a HPE para aumentar o retorno aos acionistas e possibilitando investimentos adicionais em áreas de alto crescimento, como IA e nuvem. Em uma base pro forma, o novo segmento de rede aumentará de aproximadamente 18% da receita total da HPE no ano fiscal de 2023 para aproximadamente 31%[1] e contribuirá com mais de 56%1 ,[2] da receita operacional total da HPE.
· Capacidades complementares para oferecer redes nativas de IA de próxima geração e permitir novas experiências digitais por meio de conectividade segura e inteligente. A rede se tornará a nova base principal de negócios e arquitetura para as soluções de nuvem híbrida e IA da HPE fornecidas por meio de nossa plataforma de nuvem híbrida HPE GreenLake. A empresa combinada oferecerá soluções nativas de IA seguras e completas, construídas com base na nuvem, alto desempenho e experiência em primeiro lugar, e também terá a capacidade de coletar, analisar e agir com base na telemetria agregada em todo o mundo. uma base instalada mais ampla. Isso proporcionará experiências ainda melhores para o usuário final e operações de rede simplificadas para nossos clientes.
· Acelera a evolução estratégica da HPE e expande o mercado total endereçável. A aquisição aumenta o escopo dos negócios de rede da HPE e criará oportunidades significativas para fornecer soluções ainda mais abrangentes para a base instalada de clientes corporativos, provedores de serviços de comunicação e clientes de nuvem de primeiro nível da Juniper, além de lançar a HPE em grandes segmentos adjacentes, incluindo dados centro de rede, firewalls e roteadores. Também aumenta a presença da Juniper em data centers e provedores de nuvem.
Detalhes e aprovações da transação
Nos termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelos Conselhos de Administração da HPE e da Juniper, os acionistas da Juniper receberão ＄40,00 por ação em dinheiro após a conclusão da transação. O preço de compra representa um prêmio de aproximadamente 32% em relação ao preço de fechamento não afetado das ações ordinárias da Juniper em 8 de janeiro de 2024, o último dia de negociação completo antes das reportagens da mídia sobre uma possível transação.
Espera-se que a transação seja financiada com base em compromissos de financiamento de 14 mil milhões de euros em empréstimos a prazo. Esse financiamento acabará por ser substituído, em parte, por uma combinação de nova dívida, títulos preferenciais convertíveis obrigatórios e dinheiro no balanço. Atualmente, espera-se que a transação seja concluída no final do ano civil de 2024 ou no início do ano civil de 2025, sujeita ao recebimento de aprovações regulatórias, aprovação da transação pelos acionistas da Juniper e satisfação de outras condições habituais de fechamento.
Espera-se que a combinação alcance eficiências operacionais e sinergias de custos anuais de ＄450 milhões dentro de 36 meses após o fechamento. Espera-se que o forte crescimento do fluxo de caixa livre, juntamente com a manutenção das políticas de alocação de capital, proporcione espaço suficiente para reduzir a alavancagem para aproximadamente 2x em dois anos após o fechamento. Após a conclusão da transação, a HPE continuará seus investimentos em inovação e entrada no mercado em seu negócio de rede, um de seus motores de crescimento.
Conselheiros
JP Morgan Securities LLC e Qatalyst Partners atuam como consultores financeiros da HPE. O financiamento comprometido para a transação foi fornecido pelo Citigroup Global Markets Inc., JPMorgan Chase Bank, NA e Mizuho Bank, Ltd. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Covington & Burling LLP e Freshfields Bruckhaus Deringer LLP estão atuando como consultores jurídicos. Goldman Sachs & Co. LLC atua como consultor financeiro exclusivo da Juniper e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom atua como consultor jurídico.
Sobre a Hewlett Packard Enterprise
A Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) é a empresa global da borda à nuvem que ajuda as organizações a acelerar resultados, liberando valor de todos os seus dados, em qualquer lugar. Baseada em décadas de reimaginar o futuro e inovar para melhorar a maneira como as pessoas vivem e trabalham, a HPE oferece soluções de tecnologia como serviço exclusivas, abertas e inteligentes. Com ofertas que abrangem serviços de nuvem, computação, computação de alto desempenho e IA, borda inteligente, software e armazenamento, a HPE oferece uma experiência consistente em todas as nuvens e bordas, ajudando os clientes a desenvolver novos modelos de negócios, envolver-se de novas maneiras e aumentar o desempenho operacional. Para mais informações, visite o site oficial.
Sobre Juniper Networks
A Juniper se dedica a simplificar drasticamente as operações de rede e proporcionar experiências superiores para os usuários finais. Nossas soluções oferecem insights, automação, segurança e IA líderes do setor para gerar resultados reais de negócios. Acreditamos que o fortalecimento das conexões nos aproximará, ao mesmo tempo que nos capacitará a resolver os maiores desafios mundiais de bem-estar, sustentabilidade e igualdade.
