Capgemini e Altran criam líder global de 17 bilhões de euros com foco em transformação digital

Salvador, 28/06/2019 – A Capgemini, líder global em consultoria, serviços de TI e transformação digital, e Altran Technologies, líder global em Engenharia e serviços de pesquisa e desenvolvimento, anunciam que entraram em um acordo para negociações exclusivas na qual a Capgemini adquire a Altran por meio de uma oferta de aquisição amigável a € 14,00 por ação Altran, com pagamento em dinheiro. A contrapartida total em valores é de € 3,6 bilhões, excluindo a dívida financeira líquida de € 1,4 bilhão.

Transação que será acrescida ao EPS (Earnings per Share ou Lucro por Ação) normalizado da Capgemini em mais de 15%, antes das sinergias do acordo. Em 2023, espera-se que os valores excedam em 25% após as sinergias. O acordo é unanimemente recomendado e aprovado pelos Conselhos de Administração da Capgemini e da Altran. Além disso, a Capgemini assinou um contrato definitivo para adquirir ações representando 11% do capital da Altran de um grupo de acionistas liderado pela Apax Partners.

Paul Hermelin, Presidente e CEO do Grupo Capgemini, afirmou: “Esta proposta de acordo permite à Capgemini assumir a liderança em um segmento de mercado muito promissor, a chamada “Indústria Inteligente” ou a transformação digital de empresas industriais e de tecnologia. A complementaridade e o poder de nossos conhecimentos combinados de negócios e tecnologia são ativos realmente notáveis. Ao unir forças, estamos nos posicionando como um parceiro estratégico importante para ajudar nossos clientes a aproveitar ao máximo a revolução criada pelos desenvolvimentos da nuvem, Edge computing, IoT, inteligência artificial e 5G. Estou muito feliz em receber na Capgemini os talentos e líderes da Altran, que compartilham nossas crenças e cultura corporativa”.

Dominique Cerutti, Presidente e CEO do Grupo Altran, acrescentou: “A proposta de acordo da Altran com a Capgemini está perfeitamente alinhada com a visão estabelecida em nosso plano estratégico. Enquanto as disrupções tecnológicas e a digitalização das indústrias estão se acelerando, a Altran desenvolveu novos modelos de serviços e fortaleceu sua liderança com uma oferta de alto valor agregado para as atividades de Engenharia e P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) de seus clientes. Em uma área que está se consolidando rapidamente, não há dúvida de que a Capgemini é o parceiro ideal para construir juntos um líder mundial em transformação digital. Essa transação criará valor para nossos clientes e é uma excelente oportunidade para mostrar o talento de nossas equipes”.

Dois líderes do setor unem forças

A Capgemini é líder mundial em consultoria, serviços de TI e transformação digital. A Altran é a fornecedora líder mundial de serviços de Engenharia e P&D, com um portfólio de clientes de grande relevância, amplo conhecimento do setor e profundo conhecimento dos processos de negócios industriais e tecnologias operacionais.

A combinação das duas empresas criará um grupo com receita de € 17 bilhões e mais de 250 mil funcionários. Uma nova entidade que alavancará seu posicionamento único em segmentos particularmente promissores.

Por meio de sua escala aprimorada e amplo portfólio de serviços, o grupo combinado se beneficiará de um maior acesso a importantes tomadores de decisão em “key accounts” em setores dinâmicos (como aeroespacial, automotivo, ciências biológicas e telecomunicações), incluindo P&D, fabricação e cadeia de suprimentos.

Essa transação permite que a Capgemini acelere seu desenvolvimento entre as principais empresas de Internet e tecnologia, dando à nova entidade uma massa crítica em engenharia de software por meio de seus centros de especialização, particularmente na Índia e na Europa Oriental. O Grupo pretende se tornar um importante player nestes mercados-chave.

Liderança fortalecida no mercado em rápido crescimento de serviços de engenharia e P&D

A médio prazo, os serviços de Engenharia e P&D (EP&D) podem crescer algo como 9% anualmente. E a nova entidade será a maior participante do mundo em ER&D por tamanho (principalmente nos Estados Unidos e na Europa), com uma experiência setorial única.

O escopo combinado dessas atividades de serviços de Engenharia e P&D representará receitas anuais de aproximadamente € 3,4 bilhões e 54 mil profissionais, incluindo 21 mil em cinco Centros de Engenharia Globais.

Com base em seu histórico de industrialização e inovação, a Capgemini fortalecerá a implementação do modelo segmentado de serviços da Altran – serviços de alto valor agregado, serviços tradicionais e Industrialized Globalshore® para oferecer suporte a clientes durante todo o ciclo de vida de seus produtos e serviços.

Apresentando um líder mundial em “Indústria Inteligente”

O novo Grupo se beneficiará de uma capacidade única de apoiar os players industriais em sua transformação digital, combinando o conhecimento profundo de seus negócios, o acesso privilegiado aos tomadores de decisão e o portfólio de ofertas que abrangem transformação, consultoria e inovação digitais, tecnologias da informação e tecnologias operacionais. Com base nestes pontos fortes, a Capgemini reforçará o seu papel como parceiro estratégico de escolha dos seus clientes no campo da “Indústria Inteligente”, que apresenta um potencial de crescimento de dois dígitos.

Forte criação de valor

O Grupo espera acréscimo no Lucro por Ação normalizado, antes das sinergias da combinação, de mais de 15% no primeiro ano após o fechamento da operação.

Espera-se que as sinergias de custo e modelo operacional alcancem uma taxa de execução pré-impostos anual entre € 70 milhões e € 100 milhões em 3 anos. Naquele momento, as sinergias comerciais devem gerar entre € 200 milhões e € 350 milhões em receitas anuais adicionais, como vendas cruzadas e desenvolvimento de ofertas setoriais inovadoras. Em 2023, com os benefícios dessas sinergias, a alta nas receitas por ação deve exceder os 25%.

Integração facilitada pela proximidade cultural e um modelo operacional similar

Com as duas empresas construídas com base em talentos e tradições de engenharia, a Capgemini e a Altran têm uma cultura corporativa muito próxima que facilitará uma integração harmoniosa de suas equipes. Os dois grupos também possuem modelos operacionais muito semelhantes, com muitos indicadores operacionais em comum.

O grupo combinado continuará investindo maciçamente em seus talentos, abrindo uma série de oportunidades para os funcionários de ambas as entidades.

Termos chave da transação

O acordo estabelece os principais termos e condições da transação proposta, organiza o processo de informação ou consulta da Capgemini e da Altran dos respetivos conselhos de empresa e contém, em particular, um compromisso exclusivo da Altran.

A Capgemini pretende fazer uma oferta em dinheiro para todas as ações da Altran a um preço de € 14,00 por ação. Isso representa um prêmio de 30% sobre o preço médio ponderado pelo volume de sexta-feira 21 de junho (ajustado para o cupom de € 0,24 a ser destacado em 1º de julho) e um prêmio de 33% sobre o preço médio ponderado de volume de 3 meses. A contrapartida total em numerário sobe aos € 3,6 bilhões, antes de ter em conta a dívida financeira líquida próxima dos € 1,4 bilhão. A Capgemini assinou um acordo definitivo para adquirir uma participação de 11% na Altran a partir do acerto formado em torno da Apax Partners – incluindo possíveis recargas usuais.

Espera-se que o lançamento da oferta pública ocorra após a fase de informação ou consulta dos respectivos conselhos de empresa, e após as aprovações regulamentares habituais terem sido recebidas, nomeadamente da CFIUS (The Committee on Foreign Investment in the United States) nos Estados Unidos e as autoridades antitruste. No entanto, o Grupo se reserva o direito de lançar a oferta pública antes que essas aprovações regulatórias sejam recebidas. A conclusão do negócio está prevista para o final de 2019.

Financiamento

A Capgemini garantiu um financiamento-ponte de € 5,4 bilhões, cobrindo a compra de títulos (€ 3,6 bilhões) bem como a dívida bruta (€ 1,8 bilhão). A empresa planeja refinanciar a negociação com o caixa disponível de € 1 bilhão e o saldo por emissão de dívidas, principalmente novas emissões de títulos.

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