CommScope adquire a ARRIS em transação de aproximadamente US$7,4 bilhões

Salvador, 13/11/2018 – A CommScope, líder global em soluções de infraestrutura para redes de comunicação, concordou em adquirir a ARRIS International, líder global em soluções de entretenimento e comunicações, em uma transação totalmente em dinheiro de US$31,75 por ação, ou um preço total de compra de aproximadamente US$7,4 bilhões, incluindo o reembolso da dívida.

Além disso, The Carlyle Group, administradora global de ativos alternativos, restabeleceu a posição de proprietária na CommScope por meio de um investimento de capital minoritário de US$1 bilhão como parte do financiamento da transação da CommScope.

A combinação da CommScope e da ARRIS, em base pro forma, criará uma empresa com aproximadamente US$11,3 bilhões em receitas e EBITDA (ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de aproximadamente US$1,8 bilhão, com base nos resultados para as duas empresas para os 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2018.

Espera-se que a empresa combinada leve ao crescimento da lucratividade em novos mercados, molde o futuro das comunicações com fio e sem fio, e posicione a nova empresa para se beneficiar das principais tendências da indústria, incluindo convergência de rede, fibra e mobilidade em todos os lugares, 5G, Internet das Coisas e a mudança rápida das arquiteturas de rede e de tecnologia.

A ARRIS, empresa inovadora em tecnologia de banda larga, vídeo e sem fio, combina hardware, software e serviços para permitir experiências de vídeo avançadas e conectividade constante ao longo de uma variedade de ambientes – para provedores de serviços, verticais comerciais, pequenas empresas e pessoas que atende. A ARRIS tem posições de liderança sólidas em três segmentos nos quais opera:

·         Customer Premises Equipment (CPE), permitindo acesso a dispositivos como modems de banda larga, gateways e roteadores e set-tops de vídeo e gateways;

·         Network & Cloud (N&C), combinando infraestrutura de banda larga e vídeo com soluções de software baseadas em nível;

·         Enterprise Networks, incorporando as empresas recentemente adquiridas Ruckus Wireless® e ICX Switch® e se concentrando em conectividade sem fio e com fio, incluindo as soluções de serviço de rádio Citizens Broadband.

Para os 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2018, a ARRIS gerou receitas de aproximadamente US$6,7 bilhões, consistindo de US$3,9 bilhões da CPE, US$2,2 bilhões da N&C e US$568 milhões da Enterprise Networks (refletindo somente um ano parcial da Ruckus, uma vez que sua aquisição foi em dezembro de 2017).

“Após uma avaliação abrangente do nosso negócio e da indústria em evolução na qual operamos, estamos confiantes de que a combinação com a ARRIS ‘é o melhor caminho para a CommScope crescer e fornecer os melhores retornos para os acionistas”, disse Eddie Edwards, presidente e diretor executivo da CommScope. “CommScope e ARRIS reunirão um conjunto único de ativos e recursos complementares que permitem soluções de infraestrutura em comunicações com fio e sem fio completas que nenhuma das duas empresas poderia alcançar por conta própria. Com a ARRIS, teremos acesso a novos mercados em expansão, e teremos mais tecnologia, soluções e talentos dos funcionários que fornecerão valor e benefícios adicionais aos nossos clientes e parceiros.”

“CommScope e ARRIS compartilham uma cultura de cliente em primeiro lugar que enfatiza a inovação, transformada em realidade por equipes de pessoas incrivelmente talentosas e experientes. Como fizemos inúmeras transações no passado, esperamos trabalhar juntos com Bruce McClelland e a equipe da ARRIS para criar a melhor equipe de administração da categoria e alcançar uma integração completa. Juntas, CommScope e ARRIS estarão bem posicionadas para atender um conjunto mais diversificado de clientes e gerar valor substancial para os nossos acionistas.”

O diretor executivo da ARRIS, Bruce McClelland disse, “a CommScope é o parceiro ideal para a ARRIS. Além de fornecer valor em dinheiro imediato e substancial aos nossos acionistas, estamos entusiasmados com o que essa combinação oferecerá aos nossos clientes, parceiros e funcionários em todo o mundo. O acordo de hoje é um testemunho da força da ARRIS: nossa tecnologia líder, funcionários talentosos e posição competitiva estabelecida. Com a CommScope, esperamos avançar ainda mais a estratégia da ARRIS de impulsionar a inovação em nossas marcas icônicas e ser pioneira nos padrões e rumos para a experiência de consumo personalizada, sempre conectada de amanhã. A ARRIS se tornará parte de um líder da indústria ainda mais forte, mais global e espero trabalhar com a equipe da CommScope para alcançar excelentes resultados para a empresa combinada.”